O mercado global de tecnologia enfrenta um desequilíbrio significativo entre oferta e procura que poderá afetar os produtos eletrónicos de consumo nos próximos anos. Apesar dos esforços dos líderes da indústria para expandir a produção, uma lacuna crescente entre a disponibilidade de chips de memória e a crescente procura dos mesmos está a criar uma escassez prolongada de memória de acesso aleatório (RAM).
A crescente lacuna de oferta
Embora os principais fabricantes de memória do mundo – Samsung, SK Hynix e Micron – estejam trabalhando ativamente para aumentar sua capacidade de produção, o prazo para alívio está muito mais distante do que muitos consumidores poderiam esperar.
De acordo com relatórios da Nikkei Asia, mesmo com o aumento da produção, os fornecedores deverão satisfazer apenas cerca de 60 por cento da procura global até ao final de 2027. A situação parece ainda mais crítica de acordo com a liderança do Grupo SK, onde o presidente sugeriu que a escassez poderia persistir até 2030.
O principal gargalo é o tempo necessário para construir e ativar novas fábricas (fábricas). Não se espera que a maior parte da nova capacidade esteja operacional antes de 2027 ou 2028. Embora o Grupo SK tenha inaugurado uma nova instalação em Cheongju em fevereiro passado, este é o único aumento significativo de produção entre os “três grandes” programados para 2026.
A matemática por trás da escassez
Para estabilizar o mercado, a produção precisa de crescer a um ritmo específico para superar a procura. No entanto, as actuais projecções da indústria sugerem uma quebra no crescimento:
- Crescimento necessário: Para atender à demanda, a produção deve aumentar aproximadamente 12% ao ano durante 2026 e 2027.
- Crescimento projetado: A pesquisa da Counterpoint indica que os aumentos planejados estão atualmente em apenas 7,5%.
Esta discrepância realça um problema fundamental: a indústria não está a crescer suficientemente rápido para acompanhar a rápida evolução das necessidades informáticas.
O fator IA: HBM vs. DRAM de consumidor
Uma razão crítica para este desequilíbrio reside no que está sendo fabricado. A indústria está atualmente passando por uma enorme mudança estrutural em direção à Memória de Alta Largura de Banda (HBM).
HBM é um tipo de memória especializada e de alto desempenho, essencial para alimentar data centers de IA. Como a HBM comanda margens de lucro muito mais altas e é vital para o atual boom da Inteligência Artificial, os fabricantes estão priorizando sua produção em vez de DRAM de “uso geral”.
Essa priorização cria um “gotejamento”
