De mondiale technologiemarkt wordt geconfronteerd met een aanzienlijke onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod, die de komende jaren gevolgen voor de consumentenelektronica kan hebben. Ondanks pogingen van marktleiders om de productie uit te breiden, zorgt een groeiende kloof tussen de beschikbaarheid van geheugenchips en de torenhoge vraag ernaar voor een langdurig tekort aan Random Access Memory (RAM).
De groeiende aanbodkloof
Terwijl ‘s werelds toonaangevende geheugenfabrikanten (Samsung, SK Hynix en Micron ) actief werken aan het vergroten van hun productiecapaciteit, is de tijdlijn voor verlichting veel verder weg dan veel consumenten zouden hopen.
Volgens rapporten van Nikkei Asia zullen leveranciers, zelfs met een verhoogde productie, tegen eind 2027 naar verwachting slechts aan ruwweg 60 procent van de mondiale vraag kunnen voldoen. De situatie lijkt zelfs nog kritieker volgens de leiding van SK Group, waar de voorzitter heeft gesuggereerd dat tekorten tot 2030 kunnen aanhouden.
Het voornaamste knelpunt is de tijd die nodig is om nieuwe fabrieken (fabrieken) te bouwen en te activeren. De meeste nieuwe capaciteit zal naar verwachting pas in 2027 of 2028 operationeel zijn. Hoewel SK Group afgelopen februari een nieuwe fabriek in Cheongju opende, is dit de enige significante productieverhoging van de “grote drie” die gepland staat voor 2026.
De wiskunde achter het tekort
Om de markt te stabiliseren moet de productie in een bepaald tempo groeien om de vraag te overtreffen. De huidige projecties voor de sector duiden echter op een tekort aan groei:
- Vereiste groei: Om aan de vraag te voldoen moet de productie in 2026 en 2027 jaarlijks met ongeveer 12% stijgen.
- Geprojecteerde groei: Contrapuntonderzoek wijst uit dat de geplande stijgingen momenteel slechts 7,5% bedragen.
Deze discrepantie benadrukt een fundamenteel probleem: de industrie schaalt niet snel genoeg om gelijke tred te houden met de snelle evolutie van de computerbehoeften.
De AI-factor: HBM versus consumenten-DRAM
Een cruciale reden voor deze onevenwichtigheid ligt in wat er wordt vervaardigd. De industrie ondergaat momenteel een enorme structurele verschuiving richting High-Bandwidth Memory (HBM).
HBM is een gespecialiseerd, krachtig type geheugen dat essentieel is voor het aandrijven van AI-datacenters. Omdat HBM veel hogere winstmarges heeft en van cruciaal belang is voor de huidige hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie, geven fabrikanten voorrang aan de productie ervan boven ‘algemene’ DRAM.
Deze prioriteitstelling creëert een ‘sijpel-
