Le marché mondial de la technologie est confronté à un déséquilibre important entre l’offre et la demande qui pourrait avoir un impact sur l’électronique grand public dans les années à venir. Malgré les efforts déployés par les leaders de l’industrie pour accroître la production, l’écart croissant entre la disponibilité des puces mémoire et la demande croissante de celles-ci crée une pénurie prolongée de mémoire vive (RAM).
L’écart croissant de l’offre
Alors que les principaux fabricants mondiaux de mémoires (Samsung, SK Hynix et Micron ) s’efforcent activement d’augmenter leur capacité de production, l’échéancier des secours est bien plus lointain que ce que de nombreux consommateurs pourraient espérer.
Selon les rapports de Nikkei Asia, même avec une production accrue, les fournisseurs ne devraient répondre qu’à environ 60 % de la demande mondiale d’ici fin 2027. La situation semble encore plus critique selon la direction du groupe SK, dont le président a suggéré que les pénuries pourraient persister jusqu’en 2030.
Le principal goulot d’étranglement est le temps nécessaire pour construire et activer de nouvelles usines de fabrication (fabs). La plupart des nouvelles capacités ne devraient pas être opérationnelles avant 2027 ou 2028. Bien que le groupe SK ait ouvert une nouvelle usine à Cheongju en février dernier, il s’agit de la seule augmentation significative de la production parmi les « trois grands » prévue pour 2026.
Les mathématiques derrière la pénurie
Pour stabiliser le marché, la production doit croître à un rythme spécifique pour dépasser la demande. Cependant, les projections actuelles du secteur suggèrent un déficit de croissance :
- Croissance requise : Pour répondre à la demande, la production doit augmenter d’environ 12 % par an en 2026 et 2027.
- Croissance projetée : Counterpoint Research indique que les augmentations prévues se situent actuellement à seulement 7,5 %.
Cet écart met en évidence un problème fondamental : le secteur n’évolue pas assez vite pour suivre l’évolution rapide des besoins informatiques.
Le facteur IA : HBM contre DRAM grand public
Une raison essentielle de ce déséquilibre réside dans ce qui est fabriqué. L’industrie connaît actuellement un changement structurel massif vers la mémoire à large bande passante (HBM).
HBM est un type de mémoire spécialisé et hautes performances essentiel pour alimenter les centres de données IA. Parce que HBM génère des marges bénéficiaires beaucoup plus élevées et est vital pour le boom actuel de l’intelligence artificielle, les fabricants donnent la priorité à sa production par rapport aux DRAM « à usage général ».
Cette priorisation crée un « ruissellement »
