Globalny rynek technologiczny stoi w obliczu poważnego braku równowagi między podażą a popytem, który może mieć wpływ na elektronikę użytkową przez wiele nadchodzących lat. Pomimo wysiłków liderów branży mających na celu zwiększenie pojemności, rosnąca przepaść między dostępnością układów pamięci a gwałtownie rosnącym popytem na nie stwarza warunki dla przedłużającego się niedoboru pamięci o dostępie swobodnym (RAM).
Rosnące niedobory dostaw
Choć czołowi światowi producenci pamięci – Samsung, SK Hynix i Micron – aktywnie pracują nad zwiększeniem mocy produkcyjnych, ramy czasowe na ustabilizowanie się sytuacji będą znacznie bardziej odległe, niż spodziewa się wielu konsumentów.
Według raportów Nikkei Asia, nawet przy rosnących wolumenach, dostawcy będą w stanie zaspokoić jedynie około 60 procent światowego popytu do końca 2027 roku. Sytuacja wygląda jeszcze bardziej krytycznie, sądząc po wypowiedziach zarządu SK Group: prezes spółki sugerował, że deficyt może utrzymać się do 2030 roku.
Głównym wąskim gardłem jest czas potrzebny na budowę i uruchomienie nowych zakładów produkujących chipy (fabryki). Oczekuje się, że większość nowych mocy produkcyjnych zostanie uruchomiona dopiero w 2027 lub 2028 r. Chociaż SK Group otworzyła nowy zakład w Cheongju w lutym tego roku, jest to jedyne znaczące zwiększenie produkcji spośród Wielkiej Trójki zaplanowane na 2026 r.
Matematyka niedoboru
Aby ustabilizować rynek, produkcja musi rosnąć w określonym tempie, przewyższając popyt. Aktualne prognozy branżowe wskazują jednak na brak wzrostu:
- Potrzebny wzrost: Aby zaspokoić popyt, produkcja musi wzrosnąć o około 12% rocznie do lat 2026 i 2027.
- Przewidywany wzrost: Według Counterpoint Research przewidywany wzrost wolumenu wynosi obecnie jedynie 7,5%.
Ta rozbieżność uwypukla zasadniczy problem: branża nie rozwija się wystarczająco szybko, aby nadążyć za szybką ewolucją potrzeb informatycznych.
Czynnik AI: HBM kontra konsumencka pamięć DRAM
Najważniejszym powodem tej nierównowagi jest to, co jest produkowane. Branża doświadcza obecnie ogromnej zmiany strukturalnej w kierunku Pamięci o dużej przepustowości (HBM).
HBM to wyspecjalizowany, wysokowydajny typ pamięci potrzebny do obsługi centrów danych AI. Ponieważ HBM oferuje znacznie wyższe marże zysku i ma kluczowe znaczenie dla obecnego boomu na sztuczną inteligencję, producenci przedkładają jego wypuszczenie nad DRAM „ogólnego przeznaczenia”.
To ustalanie priorytetów powoduje efekt spływania…
