El mercado tecnológico mundial se enfrenta a un importante desequilibrio entre la oferta y la demanda que podría afectar a la electrónica de consumo en los próximos años. A pesar de los esfuerzos de los líderes de la industria para ampliar la producción, una brecha cada vez mayor entre la disponibilidad de chips de memoria y la creciente demanda de ellos está creando una escasez prolongada de memoria de acceso aleatorio (RAM).
La creciente brecha de oferta
Si bien los principales fabricantes de memorias del mundo (Samsung, SK Hynix y Micron ) están trabajando activamente para aumentar su capacidad de producción, el cronograma para lograr alivio está mucho más lejos de lo que muchos consumidores podrían esperar.
Según informes de Nikkei Asia, incluso con una mayor producción, se prevé que los proveedores solo satisfagan aproximadamente el 60 por ciento de la demanda mundial para fines de 2027. La situación parece aún más crítica según la dirección del Grupo SK, donde el presidente ha sugerido que la escasez podría persistir hasta 2030.
El principal obstáculo es el tiempo necesario para construir y activar nuevas plantas de fabricación (fabs). No se espera que la mayor parte de la nueva capacidad esté operativa hasta 2027 o 2028. Si bien SK Group abrió una nueva instalación en Cheongju en febrero pasado, se presenta como el único aumento significativo de producción entre los “tres grandes” programado para 2026.
Las matemáticas detrás de la escasez
Para estabilizar el mercado, la producción debe crecer a un ritmo específico para superar la demanda. Sin embargo, las proyecciones actuales de la industria sugieren un déficit en el crecimiento:
- Crecimiento requerido: Para satisfacer la demanda, la producción debe aumentar aproximadamente 12% anual durante 2026 y 2027.
- Crecimiento proyectado: Counterpoint Research indica que los aumentos planificados actualmente son de solo 7,5%.
Esta discrepancia resalta un problema fundamental: la industria no está escalando lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la rápida evolución de las necesidades informáticas.
El factor IA: HBM frente a DRAM de consumo
Una razón fundamental para este desequilibrio radica en lo que se fabrica. Actualmente, la industria está atravesando un cambio estructural masivo hacia la Memoria de alto ancho de banda (HBM).
HBM es un tipo de memoria especializada y de alto rendimiento esencial para alimentar centros de datos de IA. Debido a que HBM tiene márgenes de ganancia mucho más altos y es vital para el actual auge de la Inteligencia Artificial, los fabricantes están priorizando su producción sobre la DRAM de “propósito general”.
Esta priorización crea un “goteo”
